Комментарии:

Потенциальный владелец Ханты-Мансийского банка выпустил еврооблигации на 500 млн доларов

Опубликовано: 9 августа 2012, 18:06 | Служба новостей ТюменьPRO

Банк России дал разрешение «Номос-банку» на включение в состав источников дополнительного капитала средств, привлеченных финансовой организацией в рамках размещения выпуска субординированных еврооблигаций объемом 500 млн долларов, сообщили в пресс-службе банка.

После включения средств капитал «Номос-банка» достиг 70,8 млрд рублей, показатель достаточности капитала Н1 составил 12,68% по РСБУ.

Объем выпуска составил 500 млн долларов сроком на 7 лет. На момент закрытия эта сделка стала крупнейшим выпуском субординированных еврооблигаций для российских частных банков и самым долгосрочным выпуском без колл-опциона для российских эмитентов.

Данному выпуску еврооблигаций присвоены рейтинги «BB-» (Fitch) и «B1» (Moody’s).

Организаторами сделки выступили Citigroup Global Capital Markets Limited, J.P. Morgan Securities Ltd., «Номос-банк» и «ВТБ Капитал».

Рубрики: Экономика. Метки: , , .


Рейтинг новости:

13
Просмотры:
1
Поделились:
1 Итого:
Ваша оценка:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

*

Уважаемые читатели! Комментарии, не соответствующие теме материала, содержащие неподтвержденные сведения, порочащие честь и достоинство, деловую репутацию, имеющие заведомо клеветнический характер в адрес объектов и субъектов публикаций, а также противоречащие нормам Закона о СМИ РФ, могут быть удалены.


Наверх ↑